“算电协同”点亮储能机遇

近日，工业和信息化部等八部门联合印发 《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。

业内人士表示，光储经济性驱动能源转型，降本激发缺电市场刚性需求爆发，看好全球能源新时代背景下，储能各场景需求加速，重点关注降息背景下大储传统市场中美装机持续高增，非美地区逐步起量，新兴市场小储多点开花的需求景气延续以及触及面的扩大。同时，关注数据中心从向AIDC转型过程中衍生出的投资机遇，储能主要配合新能源接入或用作部分备用电源，有望打开新的成长空间。

事件驱动 八部门发文推动新型储能制造业高质量发展

2月17日，工业和信息化部等八部门正式发布 《新型储能制造业高质量发展行动方案》。《方案》提出，到2027年，我国新型储能制造业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。产业体系加速完善，培育生态主导型企业3—5家，产业主体集中、区域聚集格局基本形成。产品性能显著增强，高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续增强，更好满足经济社会多领域应用需求。

《方案》提出了新型储能技术创新、产业协同发展推进、产业转型升级发展、示范应用场景拓展、产业生态体系完善、贸易投资合作提升等六大专项行动，明确鼓励发展多元化新型储能本体技术，支持突破高效集成和智慧调控技术，重点攻关全生命周期多维度安全技术，鼓励新型储能以独立储能主体参与电力市场，加快建立新型储能电池安全风险评估体系。

聚焦技术创新，《方案》明确提出，面向中短时、长时电能存储等多时间尺度、多应用场景需求，加快新型储能本体技术多元化发展，提升新型储能产品及技术安全可靠性、经济可行性和能量转化效率。加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动超级电容器、铅碳电池、钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。发展压缩空气等长时储能技术，加快提升技术经济性和系统能量转换效率。适度超前布局氢储能等超长时储能技术，鼓励结合应用需求开发多类型混合储能技术，支持新体系电池、智能电池、储热储冷及新型物理储能等前瞻技术基础研究。

行业现状 “算电协同”激发储能需求增长

2020年以后，云计算、大数据、AI等新数字技术的加速发展，驱动数据云存储及计算、智能算力、边缘算力等需求持续增长，尤其是AI发展进入以多模态和大模型为特色的新阶段，在图像识别、语音识别、自动驾驶、医疗健康、金融风控等诸多领域应用加深，如伴随着人工智能复杂度和能力的不断提高，对算力的需求也在剧烈增加。算力的指数级增长也将带来数据中心用能的剧增，其中最主要的能源消耗来自电力。

储能可以替代柴油发电机，作为数据中心的备用电源，能够在市电断电时提供稳定的供电。几乎所有数据中心的备电系统里都少不了柴油发电机，然而柴油发电机系统采购成本高，运营维护专业化要求高，使用污染大却利用率低，目前储能和柴油发电机的联合备电模式或更具有性价比。根据储能系统的容量，减少柴油发电机的储油量，减少柴油发电机输出功率或减少柴油发电机数量，从而实现低碳战略。

储能帮助数据中心节能降碳，利用储能削峰填谷的特点，在高峰需求期间减少数据中心负荷可以降低容量费用。降低能耗层面，通过配置储能，数据中心可以提升新能源供电的稳定性和利用率，峰谷储能高峰放电，可以降低数据中心的电费支出和能源浪费，最终减少碳排放。利用储能削峰填谷的特点,在高峰需求期间减少数据中心负荷可以降低容量费用。

今年1月，华为发布会提出数据中心“算电协同”趋势，提出在数据中心用电需求高增的情形下，绿电直供将成为数据中心高能耗破局之道。

投资机会 关注储能龙头及超级电容、钠电、液流产业链

国海证券表示，光储经济性驱动能源转型，降本激发缺电市场刚性需求爆发，看好全球能源新时代背景下，储能各场景需求加速，重点关注降息背景下大储传统市场中美装机持续高增，非美地区逐步起量，新兴市场小储多点开花的需求景气延续以及触及面的扩大。同时，关注数据中心从向AIDC转型过程中衍生出的投资机遇，储能主要配合新能源接入或用作部分备用电源，有望打开新的成长空间。

对于具体投资标的，国海证券建议重点关注宁德时代、亿纬锂能、上能电气、阳光电源、阿特斯、西典新能、禾望电气、德业股份、锦浪科技、盛弘股份、通润装备、艾罗能源、固德威、禾迈股份、昱能科技、科华数据、科士达、同飞股份、英维克。

华泰证券认为，《方案》引导储能格局进一步优化，行业实现高质量发展，建议关注储能龙头企业及超级电容、钠电、液流产业链。看好国内储能产业链新技术发展及国际化扩张，建议关注国内储能龙头阳光电源、上能电气、德业股份。

平安证券指出，AI算力需求高增下，数据中心用电需求将快速增长，成为绿电装机的又一驱动因素;考虑绿电波动性和电网承受能力，绿电+储能是数据中心用电的合理解决方案，看好数据中心扩张趋势带来的储能增长潜力。推荐海外大储市场布局领先企业阳光电源、上能电气;建议关注UPS和储能业务双轮驱动，业绩弹性较好的科华数据、科士达。 宗禾

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