年内已跌30%！DRAM跌价或将贯穿全年，代理商库存堆积如山

在经历了2021年的繁荣之后，2022年半导体衰退周期悄可是至，半导体芯片的削减浪潮此起彼伏无论是驱动IC，电源管理IC还是MCU，产品价格都在下降，景气度变化比翻书还快

作为周期性最明显的存储芯片，也难逃此劫DRAM现货价格在今年2月回升后，又一路走低，至今未见起色而且，根据纪薇的说法com，下半年的情况更不乐观，价格可能会进一步下跌

有经纪人甚至直言，一看到年底，今年就没机会了明年再说吧

DRAM价格倒挂，经销商库存堆积如山。

纵观最近DRAM大起大落的周期，每一个周期基本都在3年左右，包括1年的上升周期和2年的下跌或平稳周期，基本符合晶圆厂投产，量产，爬坡的时间周期规律。

这个周期从2020年开始在疫情影响下，住宅经济和家庭办公带动服务器，电视和PC出货量激增，带动DRAM需求上升，导致价格走高，原厂产能扩大

但从去年第三季度开始，需求逐渐下降，芯片短缺的情况也开始缓解，DRAM的价格开始下跌虽然今年年初受原厂减产影响，短暂反弹后价格再次走低

去年各种芯片都缺货，但DRAM供应充足这会导致DRAM在生产时因为芯片短缺而无法消耗的情况但是少了一个芯片，产品就做不出来，然后DRAM就只能闲置不用，以至于去年就堆了一大堆材料有代理商向笔者透露，今年虽然不缺筹码，但是需求没有了但是原厂库存很多，他们一直要出货，下游和终端消化不了现在库存堆积如山，亏本卖

根据消息显示，需求低迷主要是因为以手机为代表的消费电子产品的人气持续下降，PC出货量持续下滑，于是存储厂商开始去库存，使得DRAM价格一路走低。

更糟糕的是，消费电子产品的全球领导者苹果公司也发出了削减订单的信号据台媒报道，TSMC三大客户苹果，AMD，英伟达集体下调订单其中，苹果iPhone14系列的量产已经开始，但首批出货9000万台的目标被削减了10%

在此之前，三星也已经暂停了包括面板，手机和内存条在内的所有业务部门的采购因此有国外机构表示，由于亚洲经销商，模组厂，ODM的内存芯片库存高企，美光下半年可能要降价

现在，对汽车法规的需求会更好，但其他任何东西都行不通所有的树都被砍掉了代理商告诉笔者，因为市场价格敏感，价格下跌比原厂快，所以早就倒挂了

不难发现，现阶段仓储市场产能过剩，供大于求的现象越来越严重但是原厂还是在抢占市场和维持利润之间权衡在供需逆转之前，存储厂商可能只能被迫降价以加快周转

英特尔再跳票，降价贯穿全年。

此前，王记伟提到DDR4因需求疲软而继续降价，但DDR5价格依然坚挺，而下半年英特尔蓝宝石rapids正式发布，DDR5将大规模商用，将重振存储市场的繁荣可是如今，这种情况不太可能实现

首先，天风国际证券分析师郭明在6月16日表示，英特尔下一代至强服务器芯片Sapphire Rapids的出货可能会推迟到2023年第二季度，明显晚于2022年下半年，这对英特尔及其服务器供应链不利。

可是，就在市场对这一消息仍持怀疑态度的时候，美光在7月1日的业绩说明会上锤出了这一消息。

据美光报道，英特尔推迟推出新的CPU导致业界降低了对DDR5增长的预期而且美光在第三季度业绩指引中表示，管理层认为与消费者需求和库存相关的不利因素将给行业带来不利影响因此，公司预计2022年全年DRAM行业市场需求增速将低于中长期复合年增速十个百分点以上

有业内人士告诉笔者，英特尔连续两次跳票，说明产品性能仍需调试，稳定性不足从目前的情况来看，即使推出，也可能需要经过市场的检验现在又延期了，最快可能年底发布然后成熟，大规模铺开，预计在明年上半年

此外，根据美光的DRAM和NAND营收数据，存储市场也正在进入衰退周期虽然营收仍处于高位，但有走弱迹象，或重演2018 —2019年的跌价行情

前述代理商告诉笔者:DDR3，DDR4主流产品比今年2月下降了20%—30%，今年下半年肯定还会继续下降现在年底了，今年完全没希望了，业界预计明年会更好

但有业内人士告诉笔者:今年下半年，一点机会都没有目前国内新创市场需求比较好这一块主要是政府推动，因为这是国家培育的市场经过近两年的发展，今年下半年很多条件已经比较完善，国产CPU已经逐渐成熟

现在新创的订单很多，市场空间巨大现在只是开始，政府以后肯定会继续推知情人补充说，最重要的是政府使用的产品，价格不是很敏感，所以现在，这个市场更有利可图

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