永兴材料定增募资不超11亿获证监会通过光大证券建功

今日，永兴材料发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币11亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产2万吨电池级碳酸锂项目，180万吨/年锂矿高效选矿及综合利用项目，年产2万吨汽车用高压共轨及气阀等银亮棒项目以及补充流动资金。

材料永兴本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的第一天发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准后，根据《上市公司非公开发行实施细则》和中国证监会及其他主管部门的规定，根据认购和报价情况，按照价格优先的原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构协商确定

材料永兴本次非公开发行的股份数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算，不超过本次发行前公司总股本405，950，150股的20%，即81，190，030股。

截至预案公告日，本次发行的发行人尚未确定，因此无法确定发行人是否与公司存在关联关系具体情况将在发行结束后公布的发行报告中披露

本次发行不会导致公司控制权发生变化截至预案公告日，公司总股本为40，595.02万股，高行江持有15，126.35万股，占公司总股本的37.26%，为公司控股股东和实际控制人本次发行完成后，若本次发行股份数量上限为81，190，000股，则本次发行后公司总股本为48，714.02万股高行江仍持有公司31.05%的股份，高行江仍为公司的控股股东和实际控制人

本次非公开发行股票完成后，发行人所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

永兴表示，年产2万吨电池级碳酸锂及上游配套项目将有助于扩大公司在锂电池材料行业的竞争优势，不断开发不同的应用场景，优化特钢产品结构，巩固特钢新材料领域的市场地位补充必要的营运资金，才能保证公司的竞争力和高质量发展

永兴材料2022年6月9日发布的《关于请做好永兴特种材料科技股份有限公司发行审核委员会会议准备工作的回复公告》显示，公司非公开发行股票的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为，林。

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