华海清科上市首日涨64%超募24.9亿关联交易占比较高

今天，华海清科股份有限公司在上海证券交易所科技创新板挂牌上市截至今日收盘，华海清科报224.10元，涨幅63.98%，振幅20.30%，换手率64.90%成交额35.91亿元，总市值239.04亿元

华清科是拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商，主要从事半导体专用设备的研发，生产，销售和技术服务，主要产品为化学机械抛光设备。

本次发行前，清控创投直接持有公司股份30，067，200股，占公司总股本的37.5840%，为公司控股股东，清华控股持有清控创投100%股权，为公司间接控股股东，持有清华大学清华控股100%股权，实际控制公司股份30，067，200股，占公司总股本的37.5840%，为公司实际控制人。

本次发行后，清控创投直接持有公司股份30，067，200股，占公司总股本的28.19%，为公司控股股东，清华控股持有清控创投100%股权，为公司间接控股股东，持有清华大学清华控股100%股权，实际控制公司股份30，067，200股，占公司总股本的28.19%，为公司实际控制人。

华清科于2021年6月17日召开第一次会议，上海证券交易所科技创新板上市委员会2021年第39次审议会议现场问题为:

1.请发行人代表结合手头订单和未来关联交易保持较高比例的情况，说明不存在重大依赖关联方申报材料的逻辑和合理性，说明发行人现阶段清华大学对公司技术研发作用有限，发行人不依赖清华大学的R&D和技术体系的表述是否客观，准确，说明发行人对收入确认时间，业务模式及相关销售定价的披露是否准确请对保荐代表人发表明确意见

2.请发行人代表说明卢新春等人在保留清华大学事业编制的同时，与发行人签订劳动合同关系的法律依据及合理性请对保荐代表人发表明确意见

3.请发行人代表说明美国政府对中国半导体产业的技术限制是否会导致发行人国际采购受限，发行人与国外主要供应商的供货关系是否存在较大不确定性，该情况是否会影响发行人的产品性能和合同履约能力，是否会对发行人拟投资的高端半导体设备研发项目产生潜在不利影响，发行人是否有具体应对策略请对保荐代表人发表明确意见

华清科此次在上海证券交易所科技创新板上市公开发行a股数量为2666.67万股，均为本次公开发行的新股，发行价格为136.66元/股保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为，裴

华清科本次共募集资金364，427.12万元，净募集金额348，990.53万元华清科募集资金净额比原计划多248，990.53万元根据华清科2022年6月1日披露的招股书，公司拟募集资金100万元，用于高端半导体设备产业化项目，高端半导体设备研发项目，晶圆回收项目，补充流动资金

华清科本次发行的战略配售由保荐人的关联子公司和投资者，以及发行人的高级管理人员和核心员工通过设立专项资产管理计划参与认购其中，保荐机构国泰君安证券股份有限公司安排依法设立的全资子公司国泰君安于正投资有限公司参与本次发行的战略配售，参与本次发行的股份为73.17万股，占发行总额99，999，998.33股的2.74%

2019年至2021年，华海清科营业收入分别为21092.75万元，38589.19万元和80488.05万元，归属于母公司的净利润分别为—15420.15万元，9778.77万元和19827.67万元87.67万元扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为—4772.33万元，1461.46万元和11397.66万元经营活动产生的现金流量净额分别为—2784.31万元，15897.05万元和3.898万元

2019年至2021年，华海清科主营业务收入分别为21092.75万元，38589.19万元和80488.05万元，销售商品和提供劳务收到的现金分别为23248.94万元，52374.60万元和165563万元。

华清科预计2022年1—6月营业收入为5.5亿元至7亿元，同比增长87.32%至138.41%，归属于母公司股东的净利润1.4亿元至1.8亿元，同比增长98.46%至155.17%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1亿元至1.2亿元，同比增长189.15%至246.98%华清科2022年1—6月财务数据为公司财务部门初步估算数据，未经审计，不构成公司盈利预测或业绩承诺

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