格林美：超额配售权行使后发行GDR总募资额达3.81亿美元

8月21日晚间，格林威治披露了公司发行与行使超额配售权相关的GDR的公告。

根据消息显示，格林威治于7月28日发行了28，184，100份全球存托凭证，并在瑞士证券交易所上市。

超额配售权公告显示，本次发行的价格稳定期为GDR在瑞士证券交易所上市之日起30日内在稳定价格期间，CLSA有限公司和法国巴黎银行要求公司通过行使超额配售权额外发行2，818，400德国法郎独家全球协调人和稳定价格运营商预计将于2022年8月26日向同意延迟交付认购的GDR的投资者交付2，818，400份该超额配售的GDR

本次发行的每份GDR代表公司10股a股，超额配售GDR对应的境内基础证券新增a股数量为2818.4万股，预计于2022年8月26日在深交所上市上市后，公司总股本将变更为50.94亿股

据介绍，独家全球协调人和稳定价格运营商于2022年8月19日充分行使了本次发行招股说明书规定的超额配售权，要求公司以每GDR 12.28美元的价格增发281.84万GDR，约占首次发行规模2818.41万GDR的10%本次发行超额配售权行使后，公司通过发行GDR共募集资金3.81亿美元

超额配售权行使前，公司发行的GDR数量为2，818.41万只，募集资金总额为3.46亿美元。

根据计划，本次发行募集资金扣除发行费用后，约50%将用于支持公司在印尼镍资源基地的生产经营，约20%用于欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收中心的发展，约30%用于补充公司及在海外经营的子公司的营运资金。

绿美的主营业务是回收废旧动力电池，电子垃圾，报废汽车，废塑料及镍，钴，锂，钨等战略资源，通过回收镍，钴，钨，铜，铁，铝，金，银，铂等金属资源及制造镍，钴，钨粉末材料，改性塑料及镍，钴，锂等新能源材料等高科技材料实现销售和盈利。

至于超额配售权行使的作用，业内人士认为，超额配售权是指发行人授予主承销商的一种期权，授权主承销商在相同发行价格下超额发售不超过承销金额15%的股份自增发承销股票上市之日起30日内，主承销商有权根据市场情况选择从集中竞价市场购买发行人股票，或要求发行人增发股票并向申请认购超售股票的投资者配售主承销商可以在不动用自有资金的情况下，通过行使超额配售选择权，平衡股票在市场上的供求，稳定市场价格

根据近期中国公司在瑞士证券交易所发行GDR的情况，首批在瑞士证券交易所上市的中国a股上市公司为格林威治，郭萱高科，科达制造和宁波杉杉，均为新能源领域具有全球竞争优势的绿色龙头企业这次集中亮相也是为了向世界传递中国企业绿色可持续发展的理念根据相关公告，这四家公司的筹资金额在1.73亿至6.85亿美元之间其中，郭萱高新GDR是中欧交易所规则实施以来，瑞士证券交易所发行的最大的GDR项目

根据消息显示，目前已有十余家中国上市公司宣布拟发行GDR并在瑞士证券交易所上市。

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