广信材料定增募5.7亿获深交所通过金圆统一证券建功

广信材料昨日晚间公告，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股份的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件，上市条件和信息披露要求。

广信材料将向不超过35名发行对象发行a股股票，发行对象为符合中国证监会规定条件的法人，自然人或者其他合法投资机构，证券基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

广信材料本次发行定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%定价基准日前20个交易日的股票交易均价=定价基准日前20个交易日的股票交易总额/定价基准日前20个交易日的股票交易总额

广信材料本次向特定对象发行股份的数量以募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即57，908，275股最终发行数量将在本次发行经深交所核准并报中国证监会备案后，由董事会和保荐人根据有关法律，行政法规，部门规章和规范性文件的规定，根据发行人的认购和报价情况，按照价格优先的原则合理确定如国家法律法规有新的规定，或公司股票有分红派息，送股，资本公积转增股本等除权除息事项董事会决议公告日至发行日期间，本次发行股票数量将进行相应调整

广信材料的实际控制人为李有明本次向特定对象发行a股股票募集资金总额不超过5.7亿元本次发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%截至上述预案公告日，李有明持有公司38.00%的股份，为公司控股股东和实际控制人，曾，李有明为一致行动人，合计持有公司38.08%的股份

广信材料向特定对象发行a股后，公司股权结构将发生变化若本次发行上限为57，908，275股，则本次发行完成后，李有明及其一致行动人持股比例为29.29%，其他股东分散李有明仍为公司控股股东和实际控制人因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化

广信材料本期具体发行对象尚未确定关联方向特定对象认购公司发行股份最终是否构成关联交易，将在发行结束后公布的发行报告中披露

广信材料表示，本次发行完成后，公司总股本将增加，短期内可能导致公司净资产收益率，每股收益等指标出现一定程度的摊薄但受益于资本公积的大幅增加，将有助于公司降低经营风险和债务短期风险，从而增强增长潜力，为公司可持续发展战略提供有力的资金支持，盈利能力逐步提升

根据广信材料2022年7月26日披露的招股说明书，公司向特定对象发行股票的保荐机构为金元统一证券股份有限公司，保荐代表人为侯，，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司

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